CRM 客戶管理

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客戶是企業最核心的資產，但許多業務團隊的客戶管理仍停留在業務個人的筆記本或 Excel 通訊錄中。客戶資料分散、商機追蹤缺乏系統性、業務交接時資訊斷層，主管無法掌握整體業務進展。CRM 模組提供以客戶為核心的 360 度管理視角，從開發、商機追蹤到成交分析，幫助企業建立有紀律的業務流程。

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等級分層
AI
摘要/評分
看板
商機拖曳
RFM
客戶分析
來源
分析

客戶資料分散各處，業務離職帶走客戶

使用前：各家客戶的聯絡窗口、歷史報價、交易記錄散落在不同業務的筆記本、手機通訊錄或個人郵件中。當負責業務離職時，交接報告只能寫出大概，新的業務要重新摸索客戶背景，甚至可能因為資訊不足而失去客戶。主管問起某位客戶的狀況，業務只能憑印象回答，缺乏客觀數據。

使用後：CRM 建立完整的客戶檔案，支援統一編號自動查詢公司基本資料。客戶可設定等級（一般到鑽石共六級）與來源標籤（網站、介紹、展覽、陌生開發、社群、廣告、合作夥伴、其他），並可自訂標籤。客戶 360 詳情頁彙整聯絡人數、商機數、成交數與總金額，一個畫面就看懂客戶全貌。即使業務離職，完整客戶資料與歷史記錄仍在系統中，接手者可快速了解。

商機追蹤沒有系統，成交機會流失

使用前：潛在客戶從初步接觸到成交，中間可能歷經數週甚至數月的溝通。如果沒有系統性的記錄，業務容易忘記跟進、報價後沒有後續追蹤、商機停留在某個階段就無聲無息地流失了。主管也無法掌握各業務的商機 Pipeline，不知道哪些案件快要成交、哪些卡關需要支援。

使用後：業務人員可自訂銷售階段（初步接觸、需求確認、報價中、議價、成交/流失），每個階段設定成交機率。Kanban 看板直覺呈現所有商機，拖曳卡片即可更新階段。卡片上清楚顯示商機名稱、客戶、金額、預計成交日與負責人。商機詳情頁可關聯報價單與銷售訂單，AI 商機評分功能幫助業務聚焦高價值案件。

業務活動缺乏記錄，重複拜訪浪費時間

使用前：業務每天做了哪些拜訪、打了哪些電話、跟客戶溝通了什麼內容，如果沒有即時記錄，過幾天就會忘記。可能發生 A 業務剛拜訪完客戶，B 業務又去打電話問同樣的問題，給客戶留下內部溝通不良的印象。主管也無法了解業務的工作量與活動成效。

使用後：系統支援記錄六種活動類型（通話、Email、會議、拜訪、Demo、其他），可連結特定客戶與商機，設定狀態與負責人。行事曆視圖（月/週/日/清單）方便業務安排每日行程。儀表板展示待處理活動與逾期提醒，確保每件跟進事項都不被遺漏。

無法分析客戶價值與行銷成效

使用前：哪些客戶是高價值客戶、哪些客戶快要流失、哪個行銷管道帶來的客戶最多，這些問題如果沒有數據分析，只能憑感覺判斷。行銷預算花在 Facebook 廣告還是參展，哪個效益更好完全無法比較。

使用後：CRM 提供三種分析報表：銷售漏斗分析各階段商機數量與轉換率找出瓶頸；來源分析了解哪個行銷管道效益最好；RFM 分析依據最近交易日、交易頻率、金額將客戶分群（高價值活躍、沉睡高價值、新客戶、流失客戶等），行銷團隊可針對不同區隔制定精準策略。

跨模組整合